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證券投資策略的要素與特征

來源:【贏家江恩】責任編輯:fanxiaonan添加時間:2015-05-26 10:31:56
  證券投資策略是投資的核心。沒有證券投資策略就等于盲人騎瞎馬,其風險可想而知。證券投資策略是連接知識和行動的橋梁,是行動的依據(jù),是約束人們行為的紀律準則。

  (1)證券投資策略的組成要素

  1)應用本證券投資策略的投資口標。

  2)證券投資策略適用條件。

  3)證券投資策略所依據(jù)的理念及歷史的驗證有效程度.

  4)投資行動的指導原則(資產組合原則、品種選擇規(guī)則、介入規(guī)則、退出規(guī)則、休息規(guī)則等)與計劃方案。

  5)證券投資策略缺陷及克服措施。

  6)證券投資策略的修改完善與廢止程序。

  7)證券投資策略實施保障措施:紀律與方法。

  (2)證券投資策略的理念。理念是證券投資策略的根基。如巢理念是經(jīng)過實踐和時間檢驗了的,人們就更加的傾向于信任它。為此.應盡可能地進行歷史性的檢驗。然后是即時實驗,檢驗的時間越長,其有效性就越高。

  (3)證券投資策略有效性。從長期來看,根據(jù)此證券投資策略操作應有超出大盤的業(yè)績.才能稱其為有效。當然,是否有效視目標不同而不同。對一個能有和大盤一樣業(yè)績就很滿足的投資者來說.選擇指數(shù)基金就是很好的證券投資策略。

  (4)證券投資策略與市場適應性。不同的國度有不同的特點,不同的時期有不同的特點,與此相適應的證券投資策略才是好證券投資策略。當然,證券投資策略如果包含對不同情形的處理規(guī)則.能夠適用于所有金融市場,則址不可多得的完美之作。

  (5)證券投資策略的可操作性。買賣決策完全根據(jù)此系統(tǒng)證券投資策略,完全不依籟主觀判斷。根據(jù)證券投資策略操作是否易于實現(xiàn)目標,證券投資策略要簡單而明確。

  (6)證券投資策略的個人適用性。能夠滿足個人條件的制約.如投資目標、耐心、情緒控制力、興趣、刺激感、性格、精力、財力、能接受的風險水平。

  (7)證券投資策略的調整完善。在證券投資策略的應用中可以調植完善.但不提倡隨時調袱,因為這樣容易造成對證券投資策略的不虔誠和背叛,對嚴格執(zhí)行紀律不利。應該在一個操作周期完成之后,系統(tǒng)地檢審證券投資策略的功過是非.如是否需要調帷完善,調帷完善有幾個方案,各自會帶來哪些影響(包括有利的方面和不利的方面)等。當然,在機構中掌握證券投資策略修訂權的級別應較高,并應與其他機構相對獨立。

  (8)一個證券投資策略應包括的操作流程如下。

  1)判斷證券市場大勢的程序。判斷大勢的目的主要是考慮概率.穩(wěn)妥的方法是順應大勢。

  另一個重要的目的是預防暴跌與暴漲帶來爪大損失。當然,對于消極的投資策略也可以不考慮大勢。確定大勢狀態(tài)的依據(jù)標準,井報據(jù)此標準判斷目前大勢狀態(tài)。

  2)選擇證券品種的程序。依據(jù)什么準則來選擇證券品種?指數(shù)法?基本分析法?技術分析法?心理分析法?

  3)證券買入程序。是一次性買入證券,還是分批買入?分批買入,是呈正金字塔還是倒金字塔買入?比例如何?何時買?遵循什么規(guī)則?什么價格買入?

  4)持有證券程序。

  5)證券賣出程序。什么情況下要賣出證券?有止損嗎?如何設定止損位置?止損依據(jù)什么?圖形、均線、基本面、眾人的看法?是否跟隨止損盤?賣時委托價如何定?

  6)證券投資休息程序,新的機會應滿足證券投資策略既定條件。

  以上就是證券投資策略的要素與特征,如果您對證券感興趣,請關注融資融券知識!

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