客戶在符合融資融券開戶條件的情況下，向試點營業(yè)部提交相關的申請材料。申請材料主要是身份證、普通證券賬戶卡、金融資產(chǎn)證明等。
第二步：對投資者進行相關教育、業(yè)務和心理測試
投資者的教育主要是指能夠讓投資者知曉融資融券業(yè)務和相關的風險，補充相關的股票基礎知識，之后對符合條件的客戶進行一些心理測試、業(yè)務測試和風險測試這幾項內容。
第三步：授信審核
客戶根據(jù)公司的要求提交資格申請材料，公司在收到這些材料之后，對其進行資格審查并最終確定一下授信額度。
第四步：簽訂融資融券合同、開立信用賬戶
客戶在提交完申請以后，簽訂融資融券合同，營業(yè)部的投資咨詢人員將會為客戶專門講解《融資融券業(yè)務合同》和《風險揭示書》的具體條款。
第五步：向信用賬戶轉入擔保物，在進行融資融券交易的投資者把擔保物轉到交易賬戶，此賬戶被激活以后，投資才可以進行。
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